梦金园上市净募4.5亿港元首日涨7.5% 盘中一度破发

北京11月29日讯 梦金园黄金珠宝集团股份有限公司（以下简称“梦金园”，02585.HK）今日在港交所上市，盘中一度跌破发行价。截至收盘，该股收报12.90港元，涨幅7.50%，最低价11.20港元。 

最终发售价及配发结果公告显示，梦金园发售股份数目43,956,800股H股，其中香港公开发售的发售股份数目(经重新分配后)8,791,400股H股，国际发售的发售股份数目(经重新分配后)35,165,400股H股。 

梦金园独家保荐人、保荐人—整体协调人、独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为中信证券（香港）有限公司，联席账簿管理人及联席牵头经办人为农银国际融资有限公司、中国光大证券（香港）有限公司、富途证券国际（香港）有限公司、工银国际证券有限公司、TradeGo Markets Limite。 

梦金园的最终发售价为12.00港元，所得款项总额为527.48百万港元，扣除根据最终发售价估计应付上市开支74.99百万港元，所得款项净额为452.49百万港元。 

招股书显示，梦金园拟将所得款项净额作以下用途：约50.0%将用于升级山东潍坊的生产设施以增强公司的生产能力，以期进一步实现业务增长；约34.0%将用于扩大和加强公司的特许经营网络；约16.0%将用于投资信息科技，其中约10.0%将用于通过收购数据管理数字系统来提高公司的运营效率，约6.0%将用于透过将先进数字化元素整合至公司的生产链，以加强公司的生产线及库存管理。 

招股书称，梦金园是专注中国三线及以下城市市场的黄金珠宝首饰原创品牌制造商（“OBM”）。根据弗若斯特沙利文，截至最后实际可行日期，公司是为数极少实现运营涵盖黄金珠宝产业各关键环节（从原材料采购及提纯精炼、研发、产品设计、制造到透过公司多元化的销售网络零售）的企业之一。 

2021年、2022年及2023年12月31日止年度及截至2024年6月30日止六个月，公司的收益分别为16,871.0百万元、15,724.2百万元、20,208.6百万元及9,979.7百万元，净利分别为224.5百万元、180.8百万元、233.5百万元及52.3百万元。 

同期，公司经营活动产生的现金流净额分别为-5.9百万元、522.7百万元、229.7百万元、-13.7百万元。