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2023-07-27
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农银汇理基金邢军亮:看好数字经济和新能源板块
北京7月26日讯 近日,农银新能源混合披露了2023年二季报。农银汇理基金经理邢军亮在二季报中表示,他看好数字经济成为下一个行情主线。
邢军亮认为,在下半年结构行情中,顺应经济高质量发展,寻找新需求,聚焦新科技和“补短板”领域机会仍将是市场逻辑最顺方向。他看好数字经济,一是年初以来海外AI行情对A股的映射明显,5月以来海外已显著上涨;二是当前数字经济拥挤度已处于历史低位;三是板块内部轮动放缓,调整已接近尾声。
展望后市,邢军亮表示,新能源已经进入较好布局周期。首先,随着近期市场震荡与风格发散,新能源板块拥挤度已从高位有所回落,风险已在释放;其次,美债利率顶部震荡,同时国内货币环境宽松未止,宏观流动性对新能源板块仍有支撑;第三,新能源板块强者恒强,仍是景气的方向。其中,风电、光伏是未来生产侧主力军,目前正逐步向存量替代阶段过渡,成长空间还会被放大。具体领域方面,他看好发电、供热、储能、输电及负荷领域。
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